【48812】微光股份获中航证券买入评级冷链电机龙头机器人伺服电机打造新生长曲线

  研报估计微光股份2023-25年完成盈余收入12.69亿元、15.21亿元、18.82亿元，归母净利润1.20亿元、3.31亿元、4.22亿元。研报以为，公司作为国内微电机详尽区分范畴龙头，产品矩阵不断丰富。主业深耕微电机范畴三十余年，闻名客户包含PANASONIC、FRIGOGLASS、UGUR、WHIRLPOOL、海信容声等。而公司近两年快速放量的伺服电机，2023年上半年，伺服电机收入同比增加41%至0.4亿元，占营收比重同比提高1.83pcts至6.22%。不断拓宽新品类如ECM电机、伺服电机等，其间ECM电机工业化已取得成功，有望继续放量。而伺服电机打造的第二生长曲线，获益于人形机器人工业趋势，未来开展空间值得等待。

  危险提示：海外需求没有抵达预期、新品开发没有抵达预期、客户拓宽没有抵达预期、汇率动摇危险等。

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