人形机器人行业深度报告：前路星辰大海玩家加速入场产业化有望提速

发布时间：2024-03-04 14:14:41   来源：博亿堂娱乐官方网站

  原标题：人形机器人行业深度报告：前路星辰大海，玩家加速入场，产业化有望提速

  今天分享的是【人形机器人行业深度报告：前路星辰大海，玩家加速入场，产业化有望提速】 报告出品方：兴业

  玩家加速入场，国内产业链配套企业快速布局，有望推动人形机器人产业化提速，预计到 2030 年可形成千亿级市场。特斯拉于 2021年8月的 AI日首次提出人形机器人 Optimus 的概念，此后 Optimus 快速选代，在特斯拉2023 年 12月的最新视频中，Optimus 已实现流畅行走、抓握鸡蛋等动作，性能不断的提高。国内方面，优必选、停利叶等公司部分人形机器人型号慢慢的开始外售，同时新玩家不断加入。在特斯拉产业链的带动下，国内核心零部件企业积极布局，产业化加速到来，预计中性情况下到 2030年人形机器人市场规模可达343.3 亿美元0人形机器人长期降本趋势下，国产核心零部件企业优势显著，未来有望充分受益于行业需求的爆发。以特斯拉人形机器人当前的结构设计为例，其身体+手部共 50 个自由度，对应40个伺服关节 (旋转关节x14+直线 )，其价值量占比较高的核心零部件如下:

  (1)无框力矩电机;用于全身 28 个执行器，美国科尔摩根、瑞士 Maxon、日本尼得科等属第一梯队厂商，国内步科股份、吴志机电等公司有布局。根据 MarketResearch 数据，2022 年全球无框力矩电机市场规模约 47 亿元，假设 2030 年人形机器人销量达 100 万台，可为无框力矩电机贡献 224 亿元的市场规模增量。(2)空心杯电机;用于双手 12 个关节，德国 Faulhaber 和瑞士Maxon 全球领先，国内鸣志电器、鼎智科技、伟创电气、禾川科技等公司均有布局。根据 GII Research,2021年全球空心杯电机市场规模约 47 亿元，假设 2030 年人形机器人销量达 100 万台，可为空心杯电机贡献 96 亿元的市场规模增量。(3) 谐波减速机:大多数都用在 14 个旋转关节，目前日本哈默纳克全球市场占有率较高，国内市场绿的谐波市场占有率正在不断的提高。根据 MIR，2021 年我国机器人谐波减速机市场规模约 12亿元，假设 2030年人形机器人销量达 100万台，可为谐波减速机贡献 182 亿元的市场规模增量。

  (4) 行星滚柱丝杠:大多数都用在 14 个直线关节，大多数都用在航空航天、电子、半导体等高端制造业。2022 年 Rollvis、GSA 及 Ewellix 是我国行星滚柱丝杠市场占有率最高的三个品牌，国产企业已经有产能的公司较少，如南京工艺、汉江机床、新剑传动等，恒立液压、贝斯特等公司正在加速布局该细致划分领域。此外，丝杠加工设施螺纹磨床目前面临依赖进口、成本高、交期长的问题，国内泰川机床、日发精机、华辰装备对此有所布局。根据 Persistence Market Research，2022 年全球行星滚柱丝杠市场规模约 20亿元，假设 2030年人形机器人销量达 100 万台，可为行星滚柱丝杠贡献 182 亿元的市场规模增量。

  (5)力觉传感器:大多数都用在全身 28 个执行器，其中六维力矩传感器能给出最为全面的力觉信息，有望在人形机器人上得到应用。目前美国 ATI 全球领先，国内字立科技、坤维科技和海伯森技术已有成熟产品，柯力传感、吴志机电、东华测试等上市公司对此有所布局。根据 GGII，2022 年中国力觉传感器市场规模约 17 亿元，假设 2030 年人形机器人销量达 100 万台，可为力觉传感器贡献 280 亿元的市场规模增量